保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)

1. お客様の最善の利益の追求

2. お客様への分かりやすい情報提供

3. お客様にふさわしい商品、サービスの提供

4. 利益相反取引の適切な管理

5. 方針の定着に向けた取り組み

附則
制定2024年1月1日

(C) ELAN.


「保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)」に係る取り組みの評価指標(KPI)

当社は、保険代理業における社内の目標を達成するための重要な業績評価の指標(KPI)を以下の通り策定し、定期的に進捗状況をチェックし改善に努めてまいります。

1. 定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数

お客さまに商品内容を十分にご理解いただくため、またお客さまの状況に応じた商品・サービスを提供できるよう、知識の習得や知り得た知識を確実なものにし実践していくための研鑽に励むことを目的に、定期的な教育・研修を行い、研修の実施回数を公表します。

2. FP(ファイナンシャルプランナー)資格保有者数

多様化、複雑化するお客様からのご相談内容・要望にお応えし、常に質の高いサービスを提供するため、当社が提携するFP資格保有者数を重要な指針ととらえ、公表します。


お客様本位の業務運営に関する方針取り組み状況のご報告

1. 定着とサービス品質向上のための継続研修の実施回数当社では募集人および保険事業に関わるメンバー全員に対し、定期的な研修を行い、保険を含めた金融リテラシーのより一層の向上や社内ルールの徹底、高い職業倫理観の醸成に努めております。

2023年度継続研修実施回数:2回

2. FP(ファイナンシャルプランナー)資格保有者数

2024年1月現在 1人

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